研发试验、试制物料管控新方案

安宇雨 - 随手采集
2023-09-11 14:44:47
随手采集
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作者：张刘华、谢斌、王艳朋

某客户使用ERP系统7年，物料种类数量达到8万，但只有一半是正式量产物料，另一半多是研发试验、试制类物料，很多研发制造型企业都存在研发试验、试制物料管理的问题：

1) ERP中不能很好地区分研发试验、研发试制与正式量产物料，物料每年无序递增；

2) 不区分研发物料与正式量产物料，导致部分成本该计入研发费用的物料成本最终计入生产成本，造成企业生产成本虚增；

3) 研发过程中产生的剩余试验物料，在仓库中不及时处理，容易造成库存积压、资金占用等问题。

4) 研发试验、试制物料意味着不确定、不稳定的物料，如果采购错或发错料（研发类物料）可能造成产品质量问题；

研发试验、试制类物料到底该怎么管？要想解决这个问题，企业需要引入物料的生命周期管理体系规范，借助于IT的技术手段来提高管理效率。金蝶云星空为企业提供研发物料全生命周期的管控方案。

1、引入PLM物料生命周期管理

PLM物料生命周期举例：研发试验、研发试制、正式、失效、停用、报废等状态，可以根据企业及行业特性具体定义物料生命周期状态。对物料生命周期的状态进行管理，可以有效地控制物料在生命周期的某一阶段是否可以销售、生产、采购、库存等，保证MRP正确运作。

2、PLM与ERP同步物料状态

研发试验、试制类物料、正式物料要区分清楚，在ERP中对物料也要进行状态管理，并且PLM与ERP的物料状态要保持同步，这就考验了PLM与ERP的集成深度。

1) PLM新增的试验、试制物料推送到ERP物料库，物料状态要保持同步；

2) PLM研发物料生命周期状态转变，推送至ERP物料库，ERP中该物料的状态也要同步发生改变。

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图1.PLM与ERP物料同步生命周期状态

3) PLM研发试验、试制物料的技术资料、合规性等信息与ERP物料保持同步，减少因技术资料版本不一致等问题增加不必要的沟通成本。

3、ERP中建立研发类物料的管控规范

研发试验物料一般用于新产品研发、新品样机制作，研发试制类物料一般用于订单的产品改型，也可用于新品研发，这里要根据企业业务特性定义试验物料与试制物料是否有必要区分，本文以研发试验物料举例。

3.1 研发试验类物料采购及发料管控规范

一般在ERP中对研发试验类物料设置每个订单采购上限、整体订单采购上限、不许生产发料、不许售后发料等限制，ERP中上述之类的单据存在研发试验类物料，或者超出限制数量时，保存单据时会按预置

的规则弹出预警提示。

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图2.研发试验物料设定限制规则

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图3. 按预置规则弹出预警提示

3.2 研发试验类物料采购流程及费用管控规范

每个企业及行业要求不一样，可以根据企业财务管理要求定义采购方式及费用归集流程，以下几个案例供企业参考：

1) 对于低值易耗研发试验物料，预估费用100元以下，研发部门负责人签字审批，工程师自行采购，采购费用走报销流程，ERP中不需要创建物料信息，财务做账计入研发费用。

2) 研发试验类物料采购预估费用为100-1000元的，由研发部门负责人签字审批，走正式采购流程，ERP中需要创建物料信息，采购费用计入研发费用；

3) 研发试验物料采购预估费用超过1000元的由副总裁签字批准，走正式采购流程，采购费用计入研发费用。

4) 有的特殊行业要求，有的企业财务集中管控要求，所有研发试验物料采购都走正式采购流程，但按照研发试验物料类型或物料由研发部门领用出库时，物料采购费用计入研发费用。

3.3 研发试验类物料验证及质量反馈

1) 研发试验类物料测试报告、缺陷报告、认证报告等

2) 研发试验类物料转正式物料认证流程

3) 研发试验类物料报废流程及处理意见

3.4 研发试验类物料保管、消耗、剩余处理

1) 一般低价值、通用材料由研发部统一管理，研发部设专岗负责整理好每个研发项目所有研发物料的消耗、剩余及流转情况，填写相关记录单据，交由研发管理部统一存档保管；

2) 高价值、特殊材料由库房统一管理；

3) 研发部专岗负责办理研发项目结束后能用于正式生产的剩余研发物料的退库、样机入库等相关手续。

4、研发类物料全信息管理

研发工程师在设计过程中不清楚自己使用的器件是否是企业要求的标准件、通用件，库存中是否有可用的器件，还有的设计人员缺乏成本意识，在设计的产品中采用特殊型号的器件，给采购及生产部门的工作造成极大的困难，甚至还有一些完全可以避免的采购或者委外加工。很多企业对研发类物料没有严格的管理规范，每年因研发类物料多采购，多生产造成太多浪费。

建议企业按三个维度建立企业级研发物料库：

1) 物料参数特征，每种物料类型都有自身的特征属性；

2) 物料相关对象，物料的技术资料、认证资料等；

3) 物料的ERP信息，在产品设计过程中，工程师要对选用物料的技术资料清晰，更要了解物料的库存、价格、采购周期、是否呆滞料等，这些信息更重要。

5、研发类物料编码管理方案

研发类物料编码管理要根据企业的业务特性来定，有的企业实施ERP启用临时料号管理，临时料号再转正式料号，但没有物料状态标识，只能从物料编码上识别物料的“状态”，依然无法清晰的区分临时物料和正式物料，金蝶云星空研发试验物料全生命周期管控方案可以自定义物料的生命周期状态，根据企业的管理需要选用对应的研发类物料编码管理方案。

方案1：物料编码随生命周期状态转换而变化，对物料来源、生命周期过程有严格要求的企业，研发类物料编码要随不同生命周期状态转换随之发生改变，图纸要执行对应的生命周期，图纸内的物料编码也要同步更新。

方案2：物料生命周期状态变化，但物料编码不改变，针对大多数研发制造型企业，如果研发物料不同生命周期状态执行不同的编码规则，需要转换物料生命周期状态时，不仅要更新图纸内的物料编码，还要考虑系统中的新旧物料库存调整和财务处理，势必带来巨大的工作量及管理成本，针对这种类型的企业，研发类物料可以实行生命周期管控，只转物料状态不改变物料编码。

结语

金蝶云星空研发试验物料全生命周期管控方案，在PLM中建立企业级研发物料库，对研发物料新增、选用等进行统一规范，PLM新增的研发类物料同时传递到ERP及MES系统，物料生命周期状态完全同步，这样不仅降低了ERP里的物料管理成本，提升了研发物料采购的效率，研发费用计算与产品成本核算也更加精准。

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